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精艺股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 19:46    来源媒体:同花顺

精艺股份(002295)(002295)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

1、我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业,空调行业经过多年的发展,行业集中度不断提高。近年来,下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大,加之国内外铜价波动风险加剧,铜管行业亟需通过淘汰落后产能、减少不良竞争,集中优势大力提升产品精细化程度和产品附加值。

2019年,在中美贸易摩擦以及全球经济需求放缓,以及国内空调制冷和房地产需求端消费疲软的大背景下,铜管行业生产订单减少。根据安泰科调研数据显示,报告期初空调产量环比均呈下降趋势,铜管行业生产运营情况不如去年同期。

2、报告期内,公司始终通过持续创新,深挖潜能,降能耗、减成本,以高、精、尖的高附加值产品为优先导向,优化产品和客户结构;持续启动产业升级技术改造项目。公司继续构建供应链生态圈,以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托,推动开展多产业、多形式联动的供应链生态圈模式;积极调整客户结构,加大风险把控力度;不断探索区位特点及发展潜能,提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势,进一步拓展经营生态圈,将业务版图逐步扩大到全国。

公司逐步完善薪酬考核激励体系,完善人才储备,采取对内激励和对外引进两手措施,进一步完善公司高层人才梯队建设,培养绩优及高潜质人才,形成合理的用人环境和用人储备,提升企业核心人员竞争力,为公司加快推进持续发展提供人才保障。

报告期内,公司整体运行正常,业绩有所上升:实现营业总收入为5,125,596,178.06元,比去年同期下降10.98%;营业利润65,955,568.79元,同比增加10.84%,实现净利润50,998,867.54元,同比增加了6.71%。

3、2018年11月11日,公司收到公司原控股股东及其一致行动人冯境铭、周艳贞和广东贵裕宝投资有限公司(合称为“转让方”)和三建控股(以下称“受让方”)的通知,转让方与受让方于2018年11月11日共同签订《股份转让协议》。2019年1月10日,公司接到转让方和受让方通知,其已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,转让方合计原持有的公司股份75,184,700股(占公司总股本的29.99996%)已过户登记至受让方名下。此次股权过户后,三建控股持有公司股份75,184,700股(占公司总股本的29.99996%),公司的控股股东变更为三建控股,公司的实际控制人变更为三建控股的实际控制人黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌。

4、2019年5月8日,公司董事会顺利完成换届选举,公司管理团队平稳过渡,公司经营业绩稳中有增。未来,公司将以公司控股股东变更为契机,以合规合法、公正公允、互利互惠为原则,充分发挥各自领域的综合优势,整合资源、产融协同,借力各方业务优势和管理优势。二、核心竞争力分析

1、技术研发和品牌优势:

公司具备强大的技术研发创新能力,始终坚持产研结合,不断提升产品质量及产业规模。

(1)研发平台。公司成立“国家级博士后工作站”、“广东省企业技术中心”、“广东省铜管加工工程技术研发中心”、“广东省民营企业创新产业(300832)化示范基地”等,先后承担了国家863计划、粤港重大招标项目、省级科技计划等研发任务,获得中国有色金属加工协会颁布的“中国铜管材十强企业”,是全国发明展览会金奖、广东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖等获得者。

(2)品牌优势。公司获省优秀自主品牌,薄壁交叉齿内螺纹铜管、特细径低克重内螺纹管材、超长直管多孔集气焊管等多个项目被认定为高新技术企业产品,公司铜管清洁生产技术改造项目、节能型精密铜管智能化生产线技术改造项目获得省级、国家资金扶持。报告期内,企业被评为“广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“广东省制造业100强”、“广东省优秀企业”、“广东省企业技术中心”、“广东省民营创新产业化示范基地”等。

2、贴近市场的地域优势:

公司两大生产基地分别位于广东顺德和安徽芜湖,辐射珠三角、长三角两大地域,区位优势显著,有利于公司拓展客户、提升订单、推进服务、资本运作等。

(1)珠三角地区是国家信息产业部认定的首批国家级电子信息产业基地,正在成为世界主要家电和电子产品生产基地之一,区域内汇集了格力、美的、广州松下、TCL、三菱电机等一大批中国家电行业知名企业。

(2)长三角地区是国际产业聚集的重要基地。随着长三角一体化进程的不断推进,地位凸显。

3、产品与客户优势:

公司核心产品内螺纹铜管、毛细管和铜管深加工产品在行业内知名度高、口碑好。公司是格力、美的、三花、盾安、美菱、长虹等实力空调企业的战略供应商,并获得格力、海信等客户颁发的“优秀供应商”等称号,与国内外铜制品企业及其他空调制冷企业建立了长期合作关系,市场空间巨大,业务遍布范围广阔。

公司在铜加工行业深耕多年,积累了丰富的技术、销售和管理经验,与行业上下游企业一直保持紧密联系。此外公司财务状况良好,资产负债率较低,筹融资方式多元化,客户资源稳定优质。

4、管理优势

公司管理团队拥有丰富的铜加工行业的实践经验,形成了自身独特的管理模式,保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队善管理、重执行、务实创新、锐意进取,具备为企业客户需求量身定制解决方案的能力,能够把握市场动脉,实现快速响应,从而真正满足客户各项需求。

公司注重打造团队执行力,各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针,以目标管理为手段,狠抓落实,并建立有效机制推动业务和管理的持续改进,使运营质量和效率不断提高。公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。公司逐步完善了薪酬考核激励体系,适时紧抓内外人才储备,采取对内激励和对外引进两手措施,进一步完善公司高层人才梯队建设,开展人才训练营,培养绩优及高潜质人才,形成合理的用人策略和丰富的人才储备,不断填补人才缺口,提升企业核心人员竞争力,为公司加快推进持续发展提供人才保障。三、公司未来发展的展望

1、2019年度经营计划完成情况回顾

(1)保障规范运作,稳健经营,公司持续完善内部控制和法人治理,在精密铜管加工及供应链贸易方面,采取稳健经营为主,通过强化风险控制、加强制度建设及流程把控,确保公司内外部无重大风险事故,有效保障了公司财物安全。

(2)改进业务流程,提高决策效率,落实专人专事,公司狠抓管理提升。在实体产业运营管理、贸易业务稳健管控或是政府政策对接、内部流程优化、高效办公等方面均做了合理调整。

(3)提升产品质量,紧抓技术创新,推进研发成果,鼓励节能降耗、降本措施。随着质量发展年的启动,公司抢抓产品质量。推进开展氮气回收系统、细管径直条管、新型轧制线等十余项技术创新,通过博士后工作站陆续推动如磁悬浮高速电机、铜水管、磁控管等方面研发,助推主业发展。通过辅料定额管理、技术工艺改进、自动化提高等措施降能耗、减成本、提产能、控风险。

(4)坚持人才兴业,深化绩优及高潜质人才培养,通过完善用人机制及薪酬考核激励体系,适时紧抓内外人才储备,采取对内激励和对外引进,形成合理的用人环境和用人储备,提升企业核心人员竞争力,为公司加快推进持续发展提供人才保障。

(5)探索多渠道、多层次融资手段和融资结构,释放资金压力,降低财务费用。合理安排资金需求及使用计划,优化和改善公司财务结构,提升公司资本实力,有效促进公司健康成长和自主创新。

(6)依托上市公司平台,借力股东资源优势,融合协调,以合规合法、公正公允、互惠互利为原则,充分发挥各自领域的综合优势,整合资源、产融协同,借力各方业务和管理优势,共同探索多渠道、多层次的合作模式,进一步推进公司资本运作的能力。

2、2020年公司经营和发展规划

(1)持续改进公司内部管理和运营效率,完善绩效考核机制。实施全面预算管理,严格采取优胜劣汰、末位淘汰等用人制度,打造优质高效企业团队。健全公司内部控制建设和法人治理结构,提高内控监督管理能力,强化风险控制与防范意识,业务、风控、技术齐头发展,促进公司持续健康科学发展。

(2)推进经营专业化,集中开拓市场。根据2019年出现的问题和不足调整相应管理架构,提高公司产品标准化、经营专业化、产品精益化水平,探求经营痛点、深挖业务合作。在全新团队构建下,专人专责,立项专攻,因事设职、因职配岗,集中决策,统筹安排。

(3)以品质赢市场,探索产品转型升级,抢占多元市场订单。提高高附加值产品的供应能力,增加国内外多元产品市场占有率,提升产品市场占有率和品牌竞争力,逐步淘汰落后产品,实现产品结构转型优化,提升公司整体盈利能力。打造企业资源全价值链运营的核心竞争力,关注资金效率、资产收益、现金流、生产成本、人均产出贡献等关键指标,注重风险管控。

(4)加快新增项目开拓,充分利用公司现有资源及股东优质资源,寻求实体产业融合协同发展的延伸与开拓,开拓业务生态圈,探索围绕建筑工程向大金属系列、工程电气、建筑工业化等相关领域拓展、延伸;贸易业务向委托加工等领域延伸等,力求以全新生态圈为新利润增长点带动公司多元化有序发展。

3、资金需求与筹措

2020年,公司将通过全面预算合理控制成本费用,并利用自有资金合理运作以及自身良好的银行资信融资等方式确保资金供应,满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求,加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作,提升公司资金使用效率,确保公司的持续、稳定、健康发展。在风险可控,同时充分保障公司日常生产经营等资金需求的前提下,开展风险投资项目,以提升公司自有资金使用效率及收益水平,增强公司的综合盈利能力。

上述经营计划和资金筹措方式仅为管理层对全年经营活动的合理设想,并不代表公司对2020年度盈利或经营状况的预测,最终能否实现尚需得到市场的验证。此外,还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响,存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,特提请广大投资者注意。

4、实施经营计划的风险因素及应对措施

(1)宏观环境风险

2020年,受新冠肺炎疫情的影响,加工制造业企业面临严峻考验,一是由于延迟开工,大量企业违约的可能性增加,国内乃至全球供应链将受到影响;二是产业链内部上下游企业的生产不能同步,也会影响到企业的正常生产;三是企业现金流收入少,资金链面临考验;四是疫情过后原材料价格可能会大幅上涨,加上招工难,导致企业经营成本增加。公司根据实际情况及政府号召采取必要防疫措施后,在条件允许的情况下有序开展复工复产,循序渐进。做好疫情防护工作的同时,积极采取有力的生产经营模式,加强与客户或供应商的沟通,争取在应付款或应收款上有协调的余地,力保资金处于相对充足的状态;与员工达成共识,建立命运共同体,共渡难关;顺势开展产品深度研发或者服务,为顾客及企业创造真正的价值。

(2)市场竞争风险

我国铜管加工行业属于竞争相对充分的行业,同质化程度较高,导致行业普通产品产能过剩、竞争日趋激烈。在国内外经济下行、市场环境低迷的情况下,公司在生产规模、资金实力等方面面临几家规模较大的铜产品制造企业的竞争压力。随着行业集中度的提高,企业间兼并重组的发生,行业呈现洗牌趋势,竞争将更加激烈。

(3)存货跌价风险

公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价,若采购价格与销售合同紧密挂钩,并根据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险,公司存货无重大贬值的风险。公司生产经营所需的原材料电解铜,其价格受国内国际大宗商品期货价格、市场需求等多方面因素影响,若价格在短期内大幅下跌,公司的客户可能延迟采购或拒收货物,公司存货将可能面临跌价损失风险。因此,公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式,对冲铜价波动对存货跌价的风险。

(4)财务成本压力上升的风险

作为资金密集型企业,受宏观经济变化、新冠肺炎疫情及国家货币政策调整因素影响,公司财务费用面临更严峻的挑战。

受2020年新冠肺炎疫情导致一季度大量企业延迟复工、订单减少等影响,公司面临财务成本增加并影响盈利能力的风险。为应对这一风险,公司将及时关注资金流,做好全面预算,优化资金管理,提高资金使用效率,加大资金的自我筹措或对外融资,及时调整选择成本最优的筹融资方式。

(5)应收账款坏账风险

随着国内经济增长趋缓,企业外部经营风险不断增多,企业经营环境日趋恶化。公司高度重视应收账款风险,不断强化管控意识,采取有效措施控制应收账款风险。公司专门对客户信用状况进行评价与跟踪,并加强了应收账款回收的管理力度,进一步完善客户规范经营行为,对应收账款实施全过程动态跟踪管理,对应收账款逾期客户采取催收措施,进行有效的外部风险管控,降低企业经营风险。虽然可以通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡,但若出现大额应收账款无法及时收回或资金循环速度下降,可能影响公司日常经营活动。

(6)新产品、新技术、新市场开发的风险

公司一贯重视技术创新,为充分发挥生产设备产能、实现公司中长期发展目标,并为未来企业发展做好技术储备,公司将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力,但因开发过程中不确定因素较多,能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险。

(7)管理风险

虽然公司已建立较规范的管理体系,但是由于公司业务规模不断扩大、业务领域不断拓展,公司存在对实际业务风险不能有效识别,内控体系不能及时、充分控制的风险,亦会在管理能力和管理水平等方面面临新的挑战。公司将对内部资源分配、协调、整合、激励、监控等方面提出更高的管理要求。内部控制的完善是一个持续的过程,公司将根据业务发展的情况,定期梳理内控制度,加强内控制度执行的监督、评价,及时纠正内控制度可能存在的缺陷。

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